بیوه‌ای به نام ساندرا در سفری از شهر به سمت خانه ساحلی دورافتاده‌اش می‌رود تا آن را از تصرف غاصبان خارج کند. او در طول مسیر یک زوج هیپی را سوار می‌کند و در نهایت از آن‌ها دعوت می‌کند تا به عنوان سرایدار در خانه ساحلی‌اش بمانند.

زه دو کایشائو یک گورکن در شهر کوچکی در برزیل است که به دنبال زنی بی‌نقص می‌گردد تا فرزندی برتر برای او به دنیا بیاورد. او که نمی‌تواند از همسرش بچه‌دار شود، او را به قتل می‌رساند و برای پیدا کردن زنی دیگر به راه می‌افتد.